Certificación European Financial Planner

En los últimos ocho años el IEF ha formado a varios millares de profesionales en conocimientos y habilidades de asesoramiento financiero. Muchos de ellos han conseguido y mantienen vigente el certificado European Financial Advisor (EFA) de EFPA, el más extenso reconocimiento profesional en Europa en esta actividad. El nivel de aceptación y prestigio que ha adquirido en tan pocos años el EFA ha superado cualquiera de las expectativas previas. 

Ahora se ha dado un paso más, un paso importante en la carrera profesional, que es avanzar hacia la planificación financiera personal, el Financial Planning o el proceso por el cual de forma integrada se determinan los objetivos financieros de un cliente y se seleccionan, ejecutan y revisan periódicamente las mejores estrategias coordinadas para alcanzar estos objetivos. Para certificar la calificación profesional a nivel de Planificador Financiero Personal o Financial Planner, EFPA creó el Certificado EFP (European Financial Planner) que desde hace años está ya acreditado en países como el Reino Unido, Italia, Bélgica, Holanda, Alemania, etc. 

EFPA España recibió la acreditación de su programa nacional en base al currículum europeo y celebró la primera sesión de exámenes en julio de 2010.

Institut d’Estudis Financers puso en marcha su primer curso EFP de preparación para la obtención de este certificado, máximo reconocimiento de la profesión en Europa. El 90% de los alumnos de la primera edición obtuvieron las primeras certificaciones EFP en España. Actualmente esta en marcha la segunda edición presencial y una tercera semipresencial.

No hace falta decir que el curso tiene un nivel que permite una adquisición completa de las competencias profesionales de un Planificador Financiero Personal y la preparación necesaria para superar los exigentes exámenesEFP.

Esperamos que, en esta cuarta edición, salgan nuevos profesionales con el certificado EFP en España. Todo está preparado para este importante reto formativo y profesional. 
 

Estructura del Programa

Módulo A. Mercados Financieros (28 horas)
Módulo B. Inversiones Alternativas (8 horas)
Módulo C. Gestión de Carteras (8 horas)
Módulo D. Marco Legal y Sucesorio (8 horas)
Módulo E. Patrimonios Familiares (12 horas)
Módulo F. Planificación Fiscal (12 horas)
Módulo G. Planificación Financiera (8 horas)
Módulo H. Test, repaso y simulación (20 horas)

 Dirigido a

• Especialmente a profesionales financieros que están en posesión del certificado EFA y por tanto son candidatos a la certificación EFP. El curso incluye un conveniente repaso de aquellas materias del programa EFA que puedan requerirse para el examen EFP.
• Alternativamente el curso puede ser realizado por otros profesionales y estudiantes interesados en las materias incluidas en la Planificación Financiera Personal, aunque no disponga del certificado EFA y por tanto no ser candidatos inmediatos al EFP.

Titulación

Los participantes que hayan obtenido la calificación de apto en el conjunto de las pruebas correspondientes a las diferentes áreas del programa, y habiendo asistido como mínimo al 75% de las sesiones, recibirán el Diploma en Planificación Financiera del Institut d’Estudis Financers.

El certificado europeo de European Financial Planner (EFP) se obtendrá una vez superado el examen de  certificación de EFPA.